靠能源赚大钱的秘密
近年来,由于国际能源市场行情高涨,像是石油、矿产甚至水资源的报价几乎屡创新高,这不但影响了经济民生,其相关股票、基金与ETF走势也同样看俏,尤其风险性偏低的ETF最受投资人青睐。投资能源ETF,手续简便与买卖股票相同,不但是价钱较低廉,股价也会随着矿产、原物料价格一齐走扬,是最方便赚取能源财的方法。
简单来说,能源ETF大致可分为石油类、矿产天然资源类与水资源。首先,先从近期最热门的石油与天然气ETF谈起。大体上石油ETF共有OIH、PXJ、XES、XOP、OIL、IEO、IEZ、XLE、GEX、PXE、PRFE、PBW、VDE、IYE、等十余种以上的选择,股价从美金25元到200元左右都有,端看上市发行的时间,与追踪的类别。
以美国证券交易所(AMEX)挂牌的一档石油ETF-Oil Service HOLDRS(OIH) 石油服务持股信托为例,股价已自今年年初的125美元左右上涨至191美元(9/25),涨幅已经超过5成。另一档ETF美国油气探勘生产指数基金(IEO),去年同期股价大约在42美元左右,近期最高价则来到62美元,涨幅超过两成以上,但是当油价下跌时,回跌幅度都很小。
美股阔网表示,油价涨跌与石油ETF是呈现正连动关系,去年第四季油价在55~65美元呈现盘整格局,举例来说OIH 石油ETF股价也跌至128.6美元,尔后受到当时美国天气转冷与美伊危机升高的影响,油价开始反转向上,到2月已经反弹至61.14美元/桶,OIH ETF也同步上涨到140美元左右,直到近日更是来到190美元关卡。整体来看,这几年能源价格看涨不看回,任何回跌都是买点,以能源ETF的股价来看,许多涨幅在这4年来都近2倍的成长。
另一样近期火红的则是水资源,同样有ETF。2005年底全球第一只水资源ETF─PHO在美国上市,这两年从16美元涨到九月的22美元左右,涨幅惊人。另外于今年 5月起另有三档水资源ETF CGW、FIW与PIO在美国上市,短短两个月时间报酬率也有5%到11%。
最后一样则是各式矿产的ETF,包括近期大涨的黄金、白银Ishares Silver Trust (SLV) 都属于这类。
ETF挟带着成本低、透明度高、风险分散及被动式管理等四大特色,风靡全球投资人,加上近四年来能源、黄金及各式原物料行情飙涨,相关ETF也相继问世,提供小额投资人与原物料行情共舞的机会。此外,随着全球商品市场持续加温,未来将会有更多产业型或特殊类股型的ETF挂牌,聪明的投资人应该现在就瞄准趋势,站在投资钱潮上。
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