凯捷集团于近日发布了与De Pardieu Brocas Maffei和Vaasa ETT联合撰写的《世界能源市场观察报告(WEMO)》。
研究显示,中国在技术、设备和公用事业占有率方面处于全球领先地位。报告强调,全球经济增长加大了对能源的需求,使实现气候变化长期目标的前景变得不明朗,虽然在过去一年中欧洲碳价格飞速上涨,同时可再生能源成本下降。此外,化石燃料价格的上涨推动了电力和天然气批发市场内价格出现反弹,尤其是欧洲地区。
随着全球经济反弹,2015年《巴黎气候协定》设定的气候目标可能难以达成，尽管财务状况好转使公用事业版块反弹,但面临新参与者带来的竞争,加速自身转型变得更加迫切，价值链各环节均受到数字化转型的影响
中国对国际能源市场的重要性提高,同时实现气候目标仍然面临挑战,随着数字化转型加速推进,公用事业版块也快速发生变化
《2018年世界能源市场观察报告》的四项主要研究结果如下:
1. 作为世界第二大能源消耗国、最大的温室气体(GHG)排放国、主要能源设备供应商和重要资源的关键参与者,中国也成为了全球电力公司的重要投资者：
中国的能源需求持续增加,2017年中国液态天然气进口量提高46%,占到全球总增长需求的30%。中国是世界上最大的温室气体排放国,污染程度较高依然是一大困扰。中国针对设备研发的长期政策是先供国内使用再远销海外。中国正在积极输出火电厂(目前在建的火电厂有700家)、太阳能光伏板(几乎占到全球新增装机容量的一半)和风电机。据报告指出,电力储能、电动汽车和核反应堆将有望成为中国新一轮设备输出的主角。中国在能源转型亟需的稀有金属和稀土元素的全球产量方面占据主导份额(95%)。最后,中国长达十年的积极收购政策之前主要针对非洲、南美和亚洲,如今已扩展至欧洲电网和公用事业领域。
2. 经济增长使实现气候变化目标的前景不明朗,但却助推了电力和天然气批发市场内的价格反弹,使公用事业单位的财务状况得到改善：
GHG排放量经过连续三年缓滞发展,在经济增长对能源需求的刺激下,于2017年提高了1.4%。这可能会威胁到2015年《巴黎气候协定》所设定的气候变化目标的实现进程,尽管在全球经济好转和欧盟利好措施的推动下,碳价格已实现大幅提高(在欧洲,碳价格由2017初的5欧元/吨上涨至2018年9月初的20欧元/顿)。
目前欧盟已经采取了一些利好措施,但它们尚不足以帮助碳价格达到约55欧元/吨的目标。要实现这一目标,我们需要在区域和国家层面推行碳底价。
3. 可再生能源及储能价格继续下跌,就技术限制和研发成本来看,全面落实可再生能源发电对大多数国家而言仍然难以实现：
在过去12个月内,可再生能源发电的成本持续下跌(太阳能光伏发电成本下降20%):与大多数传统发电资源相比,陆上风电和公用事业大规模光伏(PV)发电的成本几乎在所有地方都凸显出竞争力(不包括额外电网成本)。电池成本也呈现相同下降趋势。这种发电资源组合可能会促使丹麦等一些国家将发展100%可再生能源发电组合作为目标。然而,在较大的国家层面上,考虑到技术限制、间歇性管理和高额的实施成本,目前这种电网依然很难管理,即便利用电池储能。
4. 公用事业版块财务状况转好,持续推动行业升级,但仍然面临着新兴挑战：
报告指出,公用事业单位的财务状况略有改善,尤其是欧洲地区,这得益于电力和天然气批发市场内的价格反弹以及行业参与者的转型成就。这也促使了行业转型和收购活动的发展,各国都制定了自身转型路径:德国公用事业版块关注价值链细分;英国通过出台新法规纠正零售市场自由化的部分后果;亚洲市场已启动放松管制过程;而新的市场参与者正在全球各地涌现。
凯捷能源与公用事业部负责人Perry Stoneman表示:“我们观察到,石油和天然气巨头已进入零售和可再生能源市场,他们拥有雄厚的资源和长远伟大的目标。与此同时,公用事业版块正在经历快速变化。价值链的各个环节都受到数字化转型的影响,无论是客户关系和运营过程,还是电网和互动服务,使其表现出降低成本的巨大潜力。面对着来自不同领域的参与者(包括新参与者、石油巨头、零售商和GAFAM)的竞争压力,公用事业版块需要加快转型并加强对基于服务的新型商业模式的关注。”
