根据华菱钢铁公告显示，本次重组标的资产作价合计104.66亿元。交易完成后，华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能100%股权。
华菱钢铁表示，此次交易将有效降低上市公司的资产负债率，减轻上市公司的财务负担并优化资本结构，提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应，有助于增强上市公司的竞争实力和持续经营能力。
证监会要求，华菱钢铁应补充披露未来环保资本性支出计划及对上市公司业绩的影响、补充披露存货和应收账款减值计提是否充分、独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见等，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。
中信证券、华泰联合、财富证券作为华菱钢铁此次重组交易的独立财务顾问，对此次交易表示看好，并在独立财务顾问报告中称重组有助于增强华菱钢铁的竞争实力和持续经营能力。
与此同时，今年以来，不少券商密集调研华菱钢铁并发布推荐研报。记者根据金罗盘数据统计发现，今年以来已有14家券商密集发布了16份研报推荐华菱钢铁。目标价最高达6.75元/股。
华创证券副所长钢铁行业首席分析师任志强近日将华菱钢铁维持“强推”评级。任志强认为：“下半年随着汽车产业链国五转国六备货的需求提升，板材的边际消费有望增加，利润有提升空间。”为此，任志强团队预计公司2019年至2021年实现营收951.41亿元、969.37亿元、989.22亿元；实现归母净利润56.82亿元、58.12亿元、62.86亿元。
