2019年，涉及油气行业的政策法规频繁出台，开启全产业链大改革。上期《新闻热点》回顾了上游出台的政策法规并进行盘点，本期《新闻热点》针对中下游领域出台的政策法规释放的信号，分析行业发展趋势，以及未来带给企业的挑战和机遇进行讨论。――编者
着眼一体化优势 应对市场化改革
冯保国 能源战略学者
2019年12月4日，中共中央、国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》(即“民营28条”)，明确了保障民营企业依法平等使用资源要素、公开公平公正参与竞争、同等受到法律保护和坚持公平竞争、对各类市场主体一视同仁，以及遵循市场规律，通过市场竞争实现企业优胜劣汰和资源优化配置等基本原则要求，这标志着中国经济的市场化改革将进一步提速。油气企业，特别是国有油气企业，如何提高对市场化改革的认识，未雨绸缪，做好积极应对成为了紧迫课题。
市场化改革已成加速之势
近年来，在大力实施供给侧结构性改革和坚决打赢“三大攻坚战”的大背景下，以“放管服”改革为突破口，中国经济的市场化改革呈现出了明显加速之势。就油气行业而言，在2017年发布《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》之后，各项市场化改革措施相继出台，表现出了三个方面的突出特点：
一是对外开放力度持续加大。2018年，商务部和国家发改委联合发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》，取消了同一外国投资者设立超过30家分店、销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的连锁加油站建设、经营须由中方控股的限制条款，拉开了石油领域全面对外开放的序幕。2019年，国务院常务会议明确将成品油零售经营资格审批下放至地市级政府，商务部下发《关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》明确进一步降低成品油批发、仓储、零售等领域准入门槛。在这些政策鼓励下，壳牌、埃克森美孚、BP等国际知名大石油公司开始发力中国市场，布局成品油零售和批发业务，以及炼油和化工业务。
二是对内开放力度持续加大。成品油零售是油气行业市场化程度最高的领域，民营与国有总体上各占半壁江山。民营炼厂虽然仅占炼油能力的1/3左右，但随着恒力石化、浙江石化等大型民营炼厂的相继投产，其市场份额将快速提升。目前，民营炼厂的市场竞争优势渐趋显现，其成品油出厂价格已经成为批发市场的风向标，对中国成品油价格走势具有较强的话语权和引导力。在新近发布的“民企28条”中，提出了进一步放开民营企业市场准入，不得额外对民营企业设置准入条件的基本要求，支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施；支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口。将来，将有更多的民营资本和更多的市场主体进入油气行业，与国有资本同台竞技。
三是“鲶鱼效应”将凸显。国家油气管网公司在2019年12月份正式挂牌，与此同时，城市燃气企业也已经感受到了终端燃气市场即将加剧的市场竞争，对三大国有石油集团借助资源优势进入终端市场产生了紧迫感和危机感。再加之国家对有序放开油气进出口经营权和油气终端消费价格市场化改革等政策措施渐趋出台，油气市场面临新的重构，各类经营主体需重新审视自身市场竞争能力，调整既有经营管理策略。否则，将面临被市场淘汰的命运。
积极主动应对方为有为之举
市场竞争的基本策略就是扬长补短。也就是要根据市场变化趋势和竞争对手情况充分认识自身，以及竞争对手所具有的优势和不足，细分市场定位，补足短板，制定与消费者消费习性相一致的竞争策略，才能保持并提升市场份额。对于国有油气企业而言，虽然总体上具有资源和产业链完整的优势，但在企业运行和经营管理机制上行政色彩强于市场色彩，从而在市场竞争环境下限制了现有优势的发挥。如何按照市场化的原则重塑企业的经营运行管理机制，改变依靠行政手段调节上下游之间业务关系的方式，应成为内部市场化改革的重要内容，着重考虑做好以下三个方面的工作：
一是确立各级企业的市场主体地位，激发企业活力。由于历史的惯性，各级企业远没有消除等、靠、要的思想观念，希望上级能够给予更多的政策支持，忽视了自身能力建设和发挥，投资回报观念淡薄。这就要给予各级企业独立的市场主体地位，无论是在与内部其他企业的业务合作上，还是在企业总部资源调配上，都应基于市场化原则确定公开、透明的资源价格，由企业独立决策是否使用内部资源和服务。同时，要建立内部业务和经营机构的优胜劣汰机制，宁可养人也不养扭亏无望的企业，对于长期处于亏损的业务或企业进行清算退出。
二是确立内部企业的协作合同关系，规范企业行为。市场经济归根结底是信用经济，依赖于双方签订的合同确定双方的权利和义务，并成为调节双方关系和处理纠纷的重要依据。而这正是多数国有企业内部业务单元之间协作不畅的关键所在，也将制约市场化适应能力和竞争能力的提升。因此，内部企业或业务单元之间的协作，应建立以规范合同运作为主、以强制性业务为辅的运行模式和机制，促进各级企业真正分析和决策自身必须采购的产品与服务，明确知悉不履行所签订合同规定义务产生的后果，使其不断规范自身的经营管理行为，提升履行市场主体地位的能力。
三是确立不同业务的改革政策措施，强化优势发挥。市场竞争的最终结果就是适者生存。油气企业应着眼于未来发展和市场竞争，将各项市场化改革措施落实到企业生产经营管理的各个环节。油气勘探开发业务做好储量资源的全面评估，在加大集团内部矿权市场化流转的基础上，主动做好对外开放，创新油气田勘探开发合作方式，吸引民营资本和外国资本开展业务合作，并按照有进有出的原则，寻找新的资源储量和退出没有经济价值的储量；炼油、化工和成品油销售业务，要在推进实施转型升级的过程中，主动适应国家七大石化基地建设规划，渐趋调整布局结构，按市场变化引导炼化生产，构建炼化生产与销售一体化的运行机制，实现生产与市场同步；工程建设、工程技术服务、油气装备制造等市场化程度高的业务要真正实现自主经营、自负盈亏，内部业务全部按照市场化运行，退出低端业务，集中精力和资源开展技术创新，提升依靠独有、特色技术或产品服务市场的能力。
总之，应充分认识到油气领域的市场化改革之势已经不可逆转，已经涵盖了整个油气产业链，并形成了从油气产品的终端消费市场沿着产业链逆向上溯至油气勘探开发市场，持续推进市场化改革的路径。油气企业应积极适应这些变化，着眼于一体化优势发挥，通过确立各级企业市场主体地位和内部协作按照合同规范运行，引导其增强市场意识，增强市场竞争的危机感和紧迫感。在此基础上，结合各类业务的特点和国家政策，有针对性地制定和实施市场化改革措施，提升高质量发展能力。
2019年8月27日
国务院办公厅印发了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(国办发〔2019〕42号)，对成品油市场改革提出了新要求，即取消石油成品油批发仓储经营资格审批，将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府，加强成品油流通事中事后监管，强化安全保障措施落实；乡镇以下具备条件的地区建设加油站、加气站、充电站等可使用存量集体建设用地，扩大成品油市场消费。审批权限下放地市这一深化油气体制改革的重大举措，将大幅简化企业审批流程，切实降低企业经营的制度性交易成本，有效补齐政府监管短板，打造更加公平、透明的成品油营商环境。
2019年10月25日
中国海事局发布《2020全球船用燃油限硫令实施方案》。国际海事组织(IMO)发布新规，要求在2020年1月1日起将船用燃油的含硫标准上限从当前的3.5%降低到0.5%。低硫船燃的生产可以通过低硫原油直接生产，但低硫原油本是相对稀缺的资源，而在炼油过程中对高硫油脱硫会大幅提高生产成本，这将不可避免地对国内炼厂及船用油市场产生巨大影响。
【解读】2016年10月，国际海事组织(IMO)通过了从2020年全球开始实施船用燃料硫含量上限为0.5%、碳排放控制区内燃料硫含量为0.1%的规定，以减少船舶硫氧化物(SOx)排放，改善空气质量。国际海事组织(IMO)为联合国下属机构，缔约国海运吨位总量占世界海运吨位总量的98%；加之全球船运业集中于丹麦马士基、东方海外等十大船运公司(占全球70%以上的运力)，故IMO新规履约率将会保持在较高水平。
船运业应对IMO新规的措施主要有安装脱硫洗涤装置、使用LNG、使用低硫燃料油(LSFO)或船用柴油(MGO)等三种。因大规模安装脱硫装置受供给能力不足限制，船用LNG经济性不高等因素影响，低硫燃料油和船用柴油增长空间巨大。各研究机构对低硫船燃的稳定性和生产能力判断不一，导致对2020年全球低硫船燃需求的预测范围跨度较大，从5000万吨至1.6亿吨。但无论如何，低硫船燃从无到有，增幅巨大。石油石化行业应把握这一战略机遇，促进行业高质量发展。
2019年我国炼化能力达8.6亿吨/年，过剩约1.5亿吨/年。受国内成品油供需宽松、化工行业不景气等影响，2019年吨油利润同比下降约60%，产业亟须寻求新的效益增长点。低硫船燃的生产及出口，一方面可提升炼厂开工率，另一方面可降低汽柴油收率稳定国内成品油市场行情，提高行业利润水平，是近年来行业转型发展的重要机遇。此外，低硫船燃保税业务的开展与繁荣也是舟山等自贸试验区打造国际贸易中心的重要抓手。因此，出台出口退税政策，促进国内炼厂生产及出口低硫船燃应尽早而为。(王利宁 中国石油经济技术研究院石油市场研究所主任工程师)
2019年11月4日
国家发改委发布《中央定价目录》(修订征求意见稿)，将天然气门站价格从该目录中移出，跨省区市管道运输价格予以保留。目前暂按现行机制执行，但此举意味着我国天然气价格改革将坚定不移地走市场化之路。这对天然气全产业链都将产生重大影响。
2019年12月3日
2019年12月3日，商务部下发《关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》(以下简称《通知》)，对成品油批发、仓储、零售等领域进一步降低准入门槛。业内专家认为，随着国家对成品油“放管服”改革的持续推进，以及炼油产能过剩压力的进一步凸显，我国成品油市场竞争将日趋激烈。
【解读】2019年8月27日，国务院办公厅印发了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(国办发〔2019〕42号)，对成品油市场改革提出了新要求，即取消石油成品油批发仓储经营资格审批，将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府，加强成品油流通的事中事后监管，强化安全保障措施落实；乡镇以下具备条件的地区建设加油站、加气站、充电站等可使用存量集体建设用地，扩大成品油市场消费。为落实这一指导意见，商务部于2019年12月3日印发了《关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》。总体上，此次改革将发挥三方面的作用：一是提振消费信心，扩大国内需求；二是深化成品油市场改革，提升供给质量；三是激活农村集体建设用地，推进农村农业现代化，为全面建成小康社会保驾护航。
随着我国经济发展提挡提质，消费已成为拉动我国经济增长的主要引擎。破除制约消费的体制机制障碍，不断满足人民对美好生活的需要，是我国成品油市场改革的着力点。因成品油市场参与主体多、结构复杂、牵扯面广，故成品油市场改革的一举一动不仅影响着生产者与批发零售商的经济效益，而且直接影响着广大消费者的切实利益，可谓牵一发而动全身。
批发仓储经营资格审批取消政策的出台将促进批发环节市场化程度提高。从发达国家经验看，成熟的成品油现货市场呈现个人投资者、生产企业、贸易企业、金融机构并存的市场格局。新政前国内成品油市场供应主体以“三桶油”和地方炼厂等生产企业为主。而新政后，由于批发环节门槛降低，贸易商和投资者参与积极性将增加，市场主体将更加多元。这或将使市场流动性进一步增强、市场更加透明，从而为成品油现货与期货市场的发展奠定基础。
成品油零售经营资格审批权的下放，特别是对农村加油站建设的鼓励将提升民营资本建站积极性。新政前，加油站建设仅可使用商业用地，土地成本约占农村站总建站成本的80%。新政后，由于农村集体建设用地的租赁成本仅为商业用地的1/3，土地成本占农村站建站成本降至50%，农村站建站成本较新政前将降低46%，投资回收周期明显缩短。一般而言，民营资本主要参与投资小、风险低、回收周期短、利润低的加油站项目。这意味着，此次改革提供的制度供给将进一步调动民营资本进入成品油零售市场的积极性。
总体上，市场化改革使得成品油市场竞争更加白热化、效益更加微利化。增强对客户需求的精准分析能力、创新产品和服务供给水平、加大智能化数字化应用力度将是市场供应主体的必然选择。(王利宁 中国石油经济技术研究院石油市场研究所主任工程师)
2019年12月4日
国务院发布《中共中央国务院关于营造更好发展环境，支持民营企业改革发展的意见》，提高民企的待遇和地位，而对石油下游行业而言，首次明确提出“支持符合条件的企业参与原油进口、成品油出口”，这意味着中国一个时期内，石油炼化板块“大进大出”的格局可能确立。
企业行动
瞄准市场抢抓生产低硫船燃助力创效
中国石油网消息(记者王卫)截至1月5日，大连石化自2019年6月首次出厂低硫船燃以来，共生产和销售低硫船燃5万吨，创效2500多万元。大连石化瞄准市场产品价差变化，抢抓生产优化机会，以低价格的液化气替换油浆作燃料，多用油浆生产低硫船燃。
2019年3月，大连石化成立了公司低硫船燃生产攻关小组，按国家新发布的船燃标准，结合自身生产能力和条件，对可用于船燃调和的10多种组分油进行全项分析，制定出以催化装置生产中副产出的油浆为主要组分，添加适量加裂尾油，生产调和低硫船燃的方案，利用企业现有油罐、工艺管线和码头输送设备，完成低硫船燃生产调和、出厂流程建设和生产优化，并于当年6月上旬首次出厂低硫船燃3500吨，打通了生产和贸易流程。
据有关人员介绍，油浆是催化装置生产汽、柴油时产生的副产品，属于重质油，作为燃料油销售效益较低，有时还亏损。根据市场上低硫船燃价格高于液化气价格，生产销售低硫船燃相对于生产销售液化气，每吨可实现增利500元左右。
大连石化在生产组织中优化生产方案，用液化气补充瓦斯管网，让生产装置加热炉多烧液化气，省出油浆调和生产船燃油浆作燃料，每月可替代油浆3000吨，增加了低硫船燃产量，提高了生产效益。针对冬季液化气补瓦斯管网存在瓦斯管网带液风险，大连石化在送电厂瓦斯管线上增加汽化器，确保了液化气替换油浆措施的落实。
提前谋划主动作为积极应对市场冲击
中国石油网消息(通讯员宛磊)2019年11月28日，位于四川省乐山市五通桥区的甬江加油站顺利安装中国石油加管系统，这是四川销售按照自身管理和风险控制要求，2019年发展营运的第39座特许加油站。
据悉，2019年四川销售发展的特许加油站已为这个公司贡献油品销量超过5万吨，随着后续签约落地的101座特许加油站陆续挂牌营运，2020年将为四川销售带来超过15万吨的油品销量。
随着国20条政策的下发，四川销售“不等、不看、不靠”，积极主动作为，提前谋篇布局，应对市场可能带来的巨大冲击和变化。
新增网络控制创新高。四川销售将发展加油站零售网络作为重中之重，给足激励政策、派出精兵强将，通过自主建设、合资合作、参股控股等不同方式，2019年全年开发加油加气站102座、落地100座，新增网点控制率达到四川全省的86%，有效抢占了市场开发的制高点。
新零售业务初见成效。借助新零售发展思路和模式，自主研发的“中油优途”线上平台于2019年10月已正式上线运行，目前零售会员客户已经达到109万，线上交易金额超过1.4亿元。
恶性市场竞争得到有效遏制。积极筹备石油行业协会，扩大朋友圈，规范市场无效竞争。2019年10月后，仅挂牌直降一项，四川销售较前期月均降低营销支出超过2000万元，且加油站纯枪销量并未受到影响，切实实现了双赢发展。
打击“三黑一票”卓有成效。四川销售多次协调沟通，四川省政府专门下发文件要求，在四川各地市销售公司统筹协调下，累计打击“三黑一票”油品超过3000吨，抓捕相关违法人员161人，其中2019年10月至12月打击“三黑一票”油品数量超过全年的50%，有效净化了市场环境。
企业声音
发挥品牌优势坚守初心使命
辽阳石化公司销售中心主任 海涛
当前，世界经济增长持续放缓，处于国际金融危机后的深度调整期。但从各方面信息了解到2020年世界贸易形势和贸易增速将高于2019年，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。在新形势下，中国与世界的互动日益紧密，世界对中国的关注和期待更是不断上升。面对复杂多变的国际形势，中国需要根据形势发展而不断调整自我定位并积极应对。
2019年，辽阳石化公司不断开拓思路、推陈出新。在进出口贸易方面，出口近百万吨柴油至大洋洲澳大利亚、欧洲、美洲等国际高端区域，为拓展高端领域的国际市场作出贡献。同时，为带动周边国家及地方经济的发展，打通一般贸易出口蒙古国航空煤油的流程，拓展来料加工保税出口航空煤油至周边机场的新业务。在国际海事组织2020年限硫令政策下，辽阳石化积极调整生产工艺，创新出口优质低硫船燃至舟山保税区。
2020年甚至未来几年，在石油炼化领域“大进大出”的格局下，新政策将加速推进国有企业的改革，国企与民企将共同走上竞争蜕变、汰劣存优的破茧之路。作为国企主力军，辽阳石化将持续发挥自身优势，精准组织，做专成品油的销售,精确布局，拓宽专项销售渠道。统筹优化调运方式，继续发挥地付优势，完善“产、销、研、用”一体化平台，发挥技术营销在销售中的作用。统筹国际国内两个市场，稳健推进炼油产品出口,充分利用一般贸易、来料加工等方式，扩大炼油产品出口量，巩固国际高端市场，坚守“种子队”初心和使命，打造卓越的民族品牌。
