2020年，第五届金砖国家能源部长会以视频方式举行，金砖各方共同通过《金砖国家能源合作路线图2025》，提出金砖国家间要进一步促进能源贸易、投资和研究以及技术合作，建立金砖国家在能源领域的战略伙伴关系。金砖国家人口多、体量大、能源资源丰富，在能源转型背景下加强各领域能源合作，发挥各自优势特长，可为全球能源的可持续发展贡献重要力量。
一、金砖国家能源领域基本情况
随着全球能源格局深刻变革，以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家，已成为全球能源消费主力和增量主体。自2009年以来，中国一直保持全球第一能源消费大国位置，印度和俄罗斯近年来能源消费也快速攀升至第三和第四位。2019年，五国能源消费总量占全球比重超过38%，能源消费增量更是占全球比重接近90%。在各国能源消费结构中，一方面，传统能源仍然起到基础作用，中国、印度、南非的煤炭消费比重均超过50%，俄罗斯天然气占比也达到一半以上。另一方面，非化石能源消费增长推动各国能源结构持续优化，其中巴西非化石能源占比最高，达到46%，中国和俄罗斯占比也分别达到15%和12%。
金砖国家也是全球主要的能源生产国。中国、印度、俄罗斯和南非的煤炭产量均位居世界前列，五国煤炭总产量占全球比重达到64%。俄罗斯、中国和巴西位居全球原油产量前十，俄罗斯同时也是全球第一大天然气生产国。在发电量方面，中国、印度和俄罗斯分列全球第一、第三和第四位，五国的可再生能源发电量占全球可再生能源发电量比重更是达43%以上。随着金砖各国清洁能源转型和碳中和路线图的相继发布，未来这一比例有望继续提升。
从能源进出口来看，金砖国家中中国和印度已成为全球最主要的两大油气进口国，俄罗斯和巴西是区域内主要油气出口国，南非的能源贸易以油气进口和煤炭出口为主。
表1 金砖国家能源生产消费情况（2019年）
数据来源：BP《世界能源统计年鉴2020》
二、金砖国家能源发展态势和主要侧重方向
（一）巴西打造油气开发与可再生能源双轮驱动
随着被誉为“新千年以来最大石油发现”的巴西深海盐下层油田开发技术取得突破，巴西已实现向全球产油国十强的巨大跨越。未来油气开发仍将是巴西能源发展的主要推动力，巴西政府积极引导外资进入并提供便利条件，新的深海盐下层油田勘探开发项目吸引国际石油巨头的广泛关注。根据巴西公布的2029年全国投资规划，油气投资6100亿美元，在能源累计投资中占比达到78%。
可再生能源在巴西能源结构中占据重要位置，其中生物燃料一直是巴西能源发展的重要特色，其生产消费量仅次于美国，位居世界第二。2016年，巴西推动设立“生物质未来平台”，旨在进一步促进可持续生物燃料的国际合作，巩固巴西在先进生物燃料技术和推广应用方面的领先地位，并与水电、风能、太阳能等常规新能源形成良性互补局面。预计到2029年，巴西一次能源结构中可再生能源比重将进一步提高到48%以上。
（二）俄罗斯致力于巩固全球最大能源供应国地位
俄罗斯是除铀资源以外所有类型能源的净出口国，天然气、石油和煤炭出口均为全球前三。《俄罗斯2035年能源战略》强调将巩固俄罗斯在全球能源市场的地位作为主要目标，提出将重点推动向亚太地区能源出口、大力发展液化天然气以及加大在非洲地区能源技术基础设施的建设投资。作为俄经济发展和国家复兴的重要支撑，油气勘探开发、基础设施建设以及油气出口贸易将长期作为俄能源发展的重点方向。
核能开发利用是俄罗斯能源战略的另一重要环节。作为少数拥有核能全产业链生产能力的国家，俄罗斯将核能产业全球化扩张作为国家战略，在积极提供信贷支持的基础上，为项目所在国提供包括规程编订、人才培训、乏燃料和放射性废物处理等多方面的全套服务。此外，俄原子能公司也将目光瞄准未来，开发重心逐步投向小型快中子反应堆、浮动核动力装置等核能新技术领域。
（三）印度能源安全需求推动可再生能源发展
在印度当前的能源消费结构中，化石能源占比超过90%，进口燃料的价格波动和供给稳定性使得能源安全长期承受巨大威胁。据预测，印度化石燃料进口总额在未来的20年内将增长两倍，而其中进口石油的净依赖将提高到90%以上。为解决能源消费对外依存度过高的困境，印度能源安全战略提出将通过进口来源多样化、增加国内生产和提高能效等措施保证能源稳定供应，同时建立可靠的能源战略储备。
扩大可再生能源开发已成为印度能源安全保障和能源转型的现实选择。凭借充足的太阳能资源，印度新能源产业正持续发力。印度计划在2030年前达到4.5亿千瓦可再生能源装机容量的宏伟目标，同时推动太阳能发电成本的持续下降，使得在考虑储能成本的前提下，太阳能发电经济性能够与煤电竞争。2015年，印度发起成立国际太阳能联盟，目标是筹集1万亿美元投资，2030年前在全球开发10亿千瓦太阳能资源。印度也希望借此推动“印度制造”，提高其在全球太阳能市场的地位。
（四）南非能源资源清洁化转向
在“富煤贫油少气”的资源禀赋下，煤炭在南非能源结构中长期发挥主导作用，目前四分之三的一次能源消费仍然依赖煤炭。南非方面预测，到2040年其国内能源需求将增长80%，其中煤炭份额虽有所降低，但仍会占据主体地位。随着南非清洁能源转型步伐加快，新的煤电投资将主要转向高效低排放的清洁煤发电以及CCUS技术。
近年来，南非政府为推动可再生能源发展采取了一系列支持措施，其中可再生能源独立电力生产商采购计划已成功吸引了超过100亿美元的可再生能源项目投资。根据南非最新《国家综合资源计划》，2030年前南非将增加2300万千瓦可再生能源和200万千瓦储能资源，户用分布式可再生能源的投入和建设将成为南非实现能源可靠供应的重要保障。
三、中国与金砖国家未来能源合作前景和政策建议
中国与金砖各方的能源合作由来已久，中俄原油管道和东线天然气管道、俄罗斯北极LNG-2项目、巴西美丽山±800千伏特高压直流输电、南非德阿风电和红石塔式光热电站等一系列能源项目，已成为金砖国家经济领域务实合作的典范。2022年，中方将担任金砖轮值主席国，为进一步推动金砖国家合作创造良好契机。放眼未来，中国与金砖国家能源合作仍大有可为。
（一）加强清洁能源全产业链合作
作为能源生产消费大国，金砖国家清洁能源转型任务艰巨，同时潜力巨大。中国、南非和巴西相继发布碳中和路线图，印度和俄罗斯也积极推动可再生能源项目建设，能源低碳发展已成为各方共识。近年来，随着光伏和风电成本的快速下降，可再生能源装机已成为多国电力增量的主体。金砖国家加强绿色基础设施投资和电力贸易，将共同引领全球碳达峰和碳中和进程。建议金砖各方对接优势资源和先进可再生能源技术，中国可发挥可再生能源全产业链优势，与金砖国家积极开展清洁能源项目合作。
（二）巩固传统能源对外投资
俄罗斯和巴西作为我国主要油气进口国，在油气联合勘探、油气加工和石油炼化等方面正积极寻求对外合作，对技术升级和外国投资仍有较大需求。印度和南非在煤炭清洁高效利用技术应用方面仍有发展需求。中方可以考虑在金砖主要能源出口国扩大投资，考虑与金砖国家在第三国实施联合项目，拓展能源进口渠道，打造金砖国家能源合作的利益共同体。
（三）加强能源新技术推广应用
随着数字行业蓬勃兴起，“大云物移智链”等信息技术与能源领域正深度融合，传统能源行业面临深刻转型。氢能、储能等一批先进能源新技术也处于起步发展的关键时期，能源行业正酝酿着由关键技术突破带来的深刻变革。建议金砖各国能源企业、研究机构和行业智库加强交流研讨，共同推动科技创新，助力能源领域数字化、智能化发展，为能源行业进一步转型升级提供技术支撑。
（四）建立国际场合立场协调长效机制
以金砖五国为代表的广大新兴市场国家在世界能源体系中所占份额快速增长，但在由西方主导的全球能源议程中仍然鲜有发声机会。近年来，金砖各方已逐渐认识到加强立场磋商的重要性，在多边场合主动作为，积极参与全球能源议程制定。建议与金砖各方加强在国际组织、会议和论坛中的沟通协调，在能源领域共识问题上进一步加强全方位合作。
