近两年环保政策在全球轰轰烈烈地推进着，国内在去年初步提出“碳交易”以来，今年又进一步明确了“碳达峰”和“碳中和” 政策，受国内经济结构的影响，我国碳中和的任务事实上是很艰巨的。而发改委6月11日公告指出“2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。”另一方面，发改委仍然鼓励地方政府出台针对性的政策扶持这些项目。为何现在发改委取消对光伏等清洁能源的补贴呢？接下来小麦就由浅入深地大家简单梳理一下，也顺带分析一下上周五为何电力股会暴涨。
当前可再生能源的装机量理论发电量可达5.73万亿度
据中国电力网的信息显示，截至2020年底，我国可再生能源的装机量达9.34亿千瓦，除去30%的损耗，理论上年发电量可达5.73万亿度，而2020年全年发电量也只有7.42万亿度，并且在今年“碳达峰”和“碳中和”政策的进一步引导下，在年内补贴期内装机量有望进一步上升。所以，目前国内光伏电、水电、风电等可再生能源的总量是基本能满足国内需求的，进一步补贴的必要性不高。
上游厂家故意压货，营造稀缺假象
6月10日，中国光伏行业协会呼吁：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为。近几个月来，上游厂商故意压货原材料营造稀缺的现象，同时中间厂商也参与其中谋取私利，尤其在国家补贴的背景下这种现象更明显。长期的补贴容易导致社会过度投资，尤其是通过类似于这种的恶意手段，随着后续参与者和中间商的增加，后续极容易出现暴雷的情况，极其不利于国内新能源的发展，且无意间也会增加可再生能源的营业成本，导致成本进一步大于火电成本。暂停补贴则可以使得市场慢慢淡出，让其健康发展。
经济市场化需要加速推进，避免后续资金进一步流入房地产
我国经济急需市场化的进一步改革。在小麦前文提到过，央行需要控制房地产的进一步上涨，避免后续的资金进一步流入房地产市场，而且时间较为紧迫，其中较为重要的一点就是需要国内经济进一步的市场化。国内的能源领域是当前改革的核心之一，在有关碳概念的背景下，国内取消补贴意味着后续有关碳排放的政策将加速出台，取消补贴后可再生能源与火电的市场化竞争将会慢慢推进。
金融实现市场化就意味着经济需要进一步的市场化，要实现房地产的健康发展，引导资金流入股市就需要金融市场化，这是一个逻辑闭环。金融市场的改革只是政策出台与否，无论是注册制、惩戒制度还是诟病已久的退市制度等，这些金融政策就是经济市场化的体现。随着最近的改革加快，相信无论是经济市场化的推进还是金融市场化的推进都会加快。这也正是此前电力股集中爆发的原因，尤其是在我国领先全球的背景下。
