储能火了。
正在进行时的能源革命，爆发式增长的欧洲外需，频频推出的支持与导向政策文件，储能赛道长坡厚雪，前景广阔。
资本永远拥有最敏锐的嗅觉，自4月以来，储能市场见底反弹开始，已连续四个月上涨，涨幅接近100%。
中关村储能产业技术联盟(CNESA)资料显示，储能指数全年表现超过了90%以上公募和私募基金 的表现。
有人将储能比作光伏风电的“护法”，这取决于新能源发电的特点。相较传统能源，光伏风电等可再生能源发电时普遍存在不稳定、随机性、间歇性等问题，极易产生供需错配问题，因而需要储能承担削峰填谷、保障电网稳定的作用。
由于抽水蓄能建设周期长、火电灵活性改造及需求侧响应的潜力挖掘不充分，而新型储能建设周期短、选址简单灵活，在行业的推动下，新型储能得到了各级政府的大力支持。
01
政策护航，储能行业一路高歌猛进
今年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》将新型储能定位为构建新型电力系统的重要技术和基础装备。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。
各省也规定了保障性规模内的强制配储要求。2021年来已有23个省市区提出新能源配储需求，配储比例要求多在10%-20%之间，配储时长要求多在2h以上（部分省配置要求高达4h）。强制配储带来国内储能市场快速增长。
根据国家发改委、国家能源局出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。而截至2021年，新型储能累计装机仅570万千瓦左右。
所以接下来到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过50%;即年均装机量需要达到600万千瓦以上，相比之下2021年新增装机规模也就189万千瓦，已是近年最高。
因此，储能市场也被普遍认为是下一个可能爆发的万亿市场，有着极大的发展潜力。
特斯拉创始人马斯克曾豪迈地表达了对储能板块业务的期望：可以发展到与汽车业务不分伯仲，甚至超越汽车业务。
02
万亿风口，“增收不增利”却成行业普遍现象
海通证券指出，综合政策目标和预测，从2022年到十四五期末，我国新型储能装机至少还有5倍以上的发展空间。各地“10%-20%、2h-4h”的储能配套要求也逐渐刚性。而在海外，今年受俄乌战争等因素影响，能源危机预期更是刺激储能需求暴增。
目前，磷酸铁锂电池作为主流储能技术路线，电池组成本占比高达60%，直接决定储能项目的整体经济性和竞争力。
下游对储能电池强烈需求的刺激，再加上强劲增长的新能源汽车对动力电池需求的“煽风点火”，锂电池产业链价格一路大涨。
根据上海有色网数据，近日，碳酸锂产品已有市场成交价格冲破53万元/吨。
高位运行的锂价，对锂电产业链的各企业的经营可以说是几家欢喜几家愁。
近日，锂电行业上下游相关上市企业公布了半年报，尽管业绩数字喜人，但在毛利率方面，上游锂矿锂盐企业和下游动力电池厂商差异悬殊。
例如，锂矿企业盐湖股份的碳酸锂产品毛利率达到了92.64%，同比增长33.22%;而动力电池厂商方面，龙头老大宁德时代的电池毛利率为15.04%，同比减少7.96%。
上游锂资源环节带走了整个产业链的超额利润，中下游锂电环节、储能系统环节及储能运营环节却面临着电池企业毛利率大幅降低、储能项目中标价格飙涨、项目建设被迫延期的困局。
9月2日，工业和信息化部召开“推动原材料工业高质量发展”发布会。会上，工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙表示，将建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。
这并不是第一次对锂价作出行政干预。
但上海有色网分析师傅大伟则表示，“从国内偏紧的供需结构来看，国内锂盐价格年内也仍然会维持上涨的趋势。”
据CNESA数据，2021年至今，在上游原材料价格的影响下，储能电池设备成本上升超过20%。
锂电储能或许很长时间都要承受较高成本，“增收不增利”不仅是行业现象，更是阻碍行业规模化发展的重要原因。
03
降本增效，储能行业如何走出盈利困局
为了摆脱对原材料的掣肘，众多储能企业不断探求降本增效之路。
在“扩产”“抢矿”的同时，储能系统供应商也通过技术革新，如提高电压等级、减少串联电池个数、优化系统降温等方式提高产品一致性，不断降低储能系统全生命周期成本。
其次，应发展多种技术路线的储能电池。储能并非锂电一种技术，应当改变目前提到储能就是电化学储能，提到电化学储能就是磷酸铁锂电池的认知。
7月29日，宁德时代举办了钠离子电池发布会。
中科海钠创始人胡勇胜也认为，钠离子电池原材料资源丰富、分布广泛、成本低廉，且钠、锂的物理化学特性及储存机制相似，可以沿用现有锂离子电池的材料及电芯生产工序和生产装备。“钠离子电池是非锂体系电池的首选，可以作为锂离子电池的有益补充，在一定程度上缓解由于锂资源短缺引发的储能电池发展受限问题。”
另外国内还需不断完善商业模式，提高各种辅助服务补偿价格，才能提高储能收益，促进储能行业健康良性发展。
来源 ：国际能源网/储能头条
