2023年光伏行业以空前的速度，完成了N型化转型。光伏制造端企业大量上马N型产能，光伏电站端的央国企吉瓦级的采购订单不断，在招投标市场，N型产品也呈现出了所向披靡的态势。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）长期跟踪国内光伏组件招投标市场，今年的N型组件招投标市场除规模大，渗透率高，还呈现出了颠覆行业格局的特点！

N型招投标市场五大趋势

1、晶科、正泰两强争雄！

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年国内光伏组件招投标市场，约有92.25GW N型组件定标。中标企业方面，晶科能源、正泰新能、隆基绿能、一道新能、通威太阳能、晶澳科技、华耀光电、天合光能、华阳新能、英利能源等49家企业入围N型组件中标人名单。

从占比份额情况来看，晶科能源与正泰新能两强不论是中标的项目（标段）数，或者中标规模都堪称“遥遥领先”！晶科能源占比为34%，正泰新能占比达到24%。两者合计占比超50%。排名前十企业，合计占比高达92%。可见在N型招投标市场，这些企业拥有绝对优势。

2、央国企加码，N型渗透率43.5%

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年N型光伏组件招投标市场，招标企业方面，国家能源集团、华电、中核集团、中国能建、大唐、国家电投、三峡、华能、中国电建、中节能太阳能、中煤集团、国投、中石油、华润、南水北调集团、中国通用技术集团、南方电网等17家央企以及25家地方企业N型组件项目定标。

渗透率方面，今年央国企都大幅度提高了N型组件的招标比例。其中国家能源集团、华电、中核集团、大唐集团这四家定标容量超10GW的央企，N型占比均超或接近50%。中节能太阳能、南水北调集团的项目则全部采用N型组件。

3、价格向下，规模向上。

从价格方面来看，今年1月，N型组件最高价为1.92元/W，最低价为1.71元/W，均价1.848元/W。此后，随着时间的推移价格逐渐走低。特别是6月之后，价格呈现出断崖式下跌的趋势。12月以后，有企业中标价格低至0.911元/W，最高价也仅1.21元/W，均价1.044元/W。

价格暴跌的同时，招标采购规模迅速蹿升。除3月与5月之外，每月定标容量均超1GW。11月与12月的N型渗透率更是达到70%。

4、应用场景全覆盖，182与210成主流。

在今年3月份济南光伏展上，N型TOPCon组件虽然已是各大厂商主流产品，但多数为182组件，N型TOPCon 210组件极少。今年下半年以来，210+N的组件成为许多企业的主推产品。不仅分布式项目采用N型组件，央国企的集中式项目也大量招标采购N型组件。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年182组件定标容量21.8GW，占比为24%。210组件定标容量4.75GW，占比为5%。182或210组件定标容量10.36GW，占比为11%。三者合计占比达到38%。其余定标项目则未明确组件电池尺寸。

5、双面组件成为N型标配。

高双面率是N型组件一个重要的优势。因此在众多的招标项目之中，均要求采用双面组件。据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年定标的N型组件项目之中，约41.8GW项目要求采用双面组件，占比达到47%。其中，双面双玻组件为17.18GW，占比19.14%。其余项目则未明确要求。

17家央企，谁在大批量采购N型组件？

12月12日，中国电建公布了2024年光伏组件集采计划，全年采购42GW，其中N型采购30GW，占比71.43%。中国能建2023年定标的15GW组件采购项目中，N型采购容量10.06GW，占比70.67%。这两家能源建设央企对于N型组件的偏爱是今年央国企的一个缩影。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）根据公开招中标信息梳理发现，今年，央企N型组件招标项目（标段）数为96个，合计定标容量约85.81GW。

采购央企方面，国家能源集团采购力度最大、以12984MW排名第一，中国华电11125MW排名第二，中核集团11075MW排名第三。除此之外，中国能建、大唐、国家电投、三峡、华能、中国电建、中节能太阳能、中煤集团、国投等企业采购容量也达到了1GW。

国家能源集团有23个项目（标段）涉及N型标段，合计采购容量约12984MW。其中，国家能源集团物资公司2023年度集团级光伏组件铺货采购，招标容量10000MW，N型组件招标量为7000MW，占比达到70%。

中标企业方面，晶科能源成为最大赢家，独得8630.71MW份额。隆基、正泰中标超1GW，通威与天合光能也有项目中标。

华电集团2023年第二、三批光伏组件集采项目，合计采购N型组件10383.87MW。其中第三批采购规模8.95GW，N型占比高达83.24%。

中标企业方面，晶澳科技独中两个标段，确定中标容量1056.37MW。正泰、晶科、华阳新能、天合光能、隆基、通威、协鑫、一道等也有项目中标。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年，中核集团有6个光伏组件集采项目，均设置了N型组件采购标段或者全部采购N型组件，采购容量合计11074.8MW。

中标企业有一道新能、东方日升、晶科能源等27家企业中标。其中一道新能、东方日升、晶科能源排名中标项目数榜前三。

12月17日，中国能建有限公司2023年度光伏组件集中采购项目确定了中标人，该项目采购容量15000MW，其中N型10600MW，占比达到70.67%。

中标企业方面，东方日升、天合光能、协鑫集成、通威太阳能等21家企业中标。

大唐集团2023年有三个集采项目设置了N型标段，其中，中国大唐集团有限公司2023-2024年度N型光伏组件第一批集中采购，则全面要求N型组件，采购容量高达5000MW。

中标企业方面，隆基、晶澳、晶科、天合、通威、正泰、一道、阿特斯、亿晶光电、东方日升、华晟光伏、晋能清洁能源等12家企业中标。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年，国家电投有多个光伏组件集采项目，设置了N型组件标段，采购容量合计8684MW。

中标企业有一道新能、协鑫集成、晶科能源等22家企业中标。其中东方日升、明阳光伏、华晟新能源、爱康科技均中标国家电投的HJT光伏组件集采项目。

三峡集团今年N型组件招标项目，合计定标容量5360.51MW。一道新能成为最大赢家，中标4个项目，确定中标容量952.37MW。此外，正泰、晶科、天合、通威、隆基、大恒能源、晶澳科技也有项目中标。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，华能集团今年有2个集采项目采购N型组件，合计定标容量5000MW。

中标企业方面，华耀光电独得1000MW份额。晶科、晶澳、隆基、一道、正泰、华阳新能等6家企业也有斩获。

中国电建2023年度定标N型组件采购项目（标段）5个，合计容量4000MW。正泰新能成为其中最大赢家，独中2500MW。此外，晶科、阿特斯、晶澳、天合、通威等10家企业也有项目中标。

4月18日，中节能太阳能股份有限公司2023年度光伏组件框架协议采购项目确定中标人。该项目采购容量2000MW，设备要求P型/N型。天合光能与潞安太阳能中标。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，今年中煤集团发布5000MW组件招标项目，其中N型占比为40%，采购容量2000MW。

中标企业方面，正泰新能源独中1000MW，成为最大赢家，此外，晶澳科技、阿特斯也有斩获。

国投集团2023年有7个N型组件招标项目定标，合计采购容量1958.97MW。

中标企业方面，通威太阳能排名第一，独中1006.38MW。一道新能、隆基绿能、正泰新能、晶科能源等企业也有斩获。

中石油2023-2024年集团公司光伏组件集中采购项目招标于今年上半年定标。该集采项目采购容量8000MW，N型标段采购容量500MW。中标企业有阿特斯、亿晶光电等25家企业。

华润集团有两个N型招标项目定标，合计采购容量212.79MW。东方日升与正泰新能成为其中最大赢家。

9月1日，南水北调中线新能源（北京）有限公司2023年光伏组件框架采购标段二N型单晶硅光伏组件项目定标，该标段采购容量120MW，晶科、一道、隆基、天合、通威、正泰新能等6家企业中标。

中国通用技术集团的中国大千技术进出口有限公司光伏组件设备框架采购项目，采购组件100MW，设备要求P型/N型。晶科、一道、通威、东方日升、海泰新能等5家企业中标。    

五大N型巨头，谁是标王？

近年来，隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯长期占据光伏组件出货榜前五的位置。随着技术迭代的推进，在N型转化过程中采取更为积极战略的企业占据了先机。

在N型招投标市场，晶科能源、正泰新能、隆基绿能、一道新能、通威股份，五家企业最为强势，占据2023年N型组件中标榜前五的位置。此外，对招投标的价格，各家采取的策略也多有不同。

1、晶科能源

晶科能源是TOPCon技术路线坚定的支持者。今年前三季度出货超52GW，N型占比57%。产能方面，晶科能源，预计今年形成85GW硅片、90GW电池和110GW组件，其中N型产能预计占比75%。

在N型招投标市场上，晶科能源表现强势，夺得N型中标榜头名位置。从中标企业来看，晶科能源中标了国家能源集团、华电、电建、三峡、国家电投、国投、中核集团、大唐、华能、能建、中石油、中国通用技术集团、南水北调集团等13家央企的项目。

价格方面，最高价中标项目是1月份定标的中国华能集团有限公司2022年度光伏组件（第二批） 框架协议采购招标标段3板型C。该标段采购容量1000MW，晶科能源作为中标人之一，投标报价192000万元，折合单价1.92元/W。

最低价中标项目为12月份定标的中核汇能2023-2024年度第二次光伏组件集中采购，晶科能源中标单价为0.946元/W。

2、正泰新能

正泰新能业内最早实现N型TOPCon组件量产的企业之一。根据其规划，2023年电池产能53GW，组件产能55GW，N型TOPCon 占比达到81%。可见正泰新能基本在2023年时间里完成从P型到N型转换。

在招投标市场，正泰新能排名N型中标榜第二。据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，正泰新能入围了中国电建、国家能源集团、中煤集团、中国华电、三峡、国投、华润、大唐、中核集团、国家电投、中石油、华能、南水北调集团、中国能建等14家央企的N型组件采购项目。

价格方面，价格方面，最高价中标项目为6月份定标的中国中煤能源集团有限公司2023年度第一批光伏组件(P型182mm、N型)框架协议集中采购标段2。该标段采购容量1000MW，正泰新能中标，投标报价339000万元，折合单价1.695元/W。

最低价中标项目为12月份定标的三峡集团2023年光伏项目光伏组件集中采购(新疆哈密等2个光伏项目)。该标段采购容量856.46196MW，正泰新能中标单价均为0.943元/W。

3、隆基绿能

作为光伏组件龙头，隆基绿能其志并不在N型TOPCon。不过凭借多年来在招投标市场积累的良好口碑。隆基绿能在N型招投标市场上，同样斩获颇丰。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，隆基绿能中标国家能源集团、中国华电、国投、三峡、大唐、中国能建、中核集团、中石油、华能、南水北调集团等10家央企N型组件采购项目，确定中标容量2582MW。

价格方面，价格方面，最高价中标项目为4月份定标的新华水力发电有限公司2023年度光伏组件设备集中采购标包3。该标段采购容量1000MW，隆基绿能作为中标人之一，中标单价1.795元/W。

最低价中标项目为12月份定标的中国能建2023年光伏组件集中采购工程承包项目。隆基入围两个标段中标人，中标单价均为1.098元/W。

4、一道新能

在今年N型招投标市场上，一道新能中标三峡、国家电投、国投、中核集团、大唐、中国能建、中石油、华能、南水北调、中国电建、中国华电、中国通用技术集团等12家央企以及5家地方企业N型组件采购项目，确定中标容量2304MW。

其中最低价中标项目为12月份定标的中核汇能2023-2024年度第二次光伏组件集中采购。一道新能中标单价均为0.923元/W。

最高价中标项目为，1月份定标的中国华能集团有限公司2022年度光伏组件（第二批） 框架协议采购招标标段3板型C。一道新能作为中标人之一，中标单价1.913元/W。

5、通威太阳能

通威太阳能从2022年下半年大举进军组件领域，对招投标市场产生强烈冲击。其自身也迅速跻身招投标榜单前列。

据国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，通威太阳能中标国投、国家能源集团、三峡、中国能建、中核集团、大唐、国家电投、中石油、华电、南水北调集团、中国电建、中国通用技术集团等12家央企以及3家地方企业的N型组件采购项目，确定中标容量2266MW。

其中最低价中标项目为12月份定标的三峡集团2023年光伏项目光伏组件集中采购(新疆哈密等2个光伏项目)。该项目采购容量428.23098MW，通威中标价为205422.407604万元，折合单价均为0.959元/W。

最高价中标项目，为3月定标的国家能源集团国华投资2023年第一批（河北、宁夏、山东项目）光伏组件采购公开招标项目。该项目分为三个标段，合计采购容量831.3MW，设备要求P型/N型，通威太阳能独中三个标段，中标单价1.729元/W。

来源：国际能源网/光伏头条