管理学大师迈克尔·波特有言：“产能扩张是企业面临的最重要的一大战略决策！有关产能的决策要求企业要按照对未来行业的预期分配资源。”

对于光伏企业而言，产能扩张对于企业而言是生死攸关的大事。不扩张意味着可能失去机会，扩张则面临成本沉没风险。纵然如此，大多数光伏企业依然选择了产能扩张，这种风潮在2023年如大江大河，奔流而下，汪洋恣肆。

六大龙头，2024各有侧重

有数据显示，中国现有光伏企业88.47万家。其中，上市企业仅百余家。他们是各个领域的领先企业，引领中国光伏的发展方向，也是中国光伏发展的动力源泉。

上市企业，特别是龙头企业的扩张方向，扩产目标，代表其对于未来行业的预期以及行业的发展信心。

那么2024年与2023年相比，头部企业有哪些扩产计划，又释放了什么样的产业信息呢？国际能源网/光伏头条（PV-2005）从年报中，梳理各大企业的产能情况以及扩张计划，以此分析龙头企业2024年的动向。

晶科能源

截至2023年末，晶科能源硅片、电池片和组件产能分别为85GW、90GW和110GW。而根据规划，晶科能源2024年底预计产能为硅片120GW、电池110GW，组件130GW。

从扩张幅度来看，晶科能源2024年重点扩张环节在硅片领域，预计增幅在41.18%。其硅片产能预计超越电池，这意味着有相当一部分硅片需要电池企业代加工或者直接出售。

通威股份

2023年通威股份各环节大举扩张，基本完成2022年年报中设定的目标。截止2023年末，通威股份硅料产能超45万吨，电池产能超95GW，组件产能75GW。

根据通威的产能规划，2024-2026 年，其高纯晶硅产能将达到80-100 万吨，太阳能电池产能达到 130-150GW，组件产能达到 80-100GW。
从各环节增幅来看，通威股份产能扩张的重点仍在多晶硅领域，未来三年，平均每年增幅在20%以上。

隆基绿能

截止2023年底，隆基硅片产能达到170GW，电池产能达到80GW，组件产能达到120GW。

根据隆基绿能年报披露，未来三年，预计单晶硅片年产能将达到 200GW，其中“泰睿”硅片产能占比超 80%；BC电池年产能将达到100GW；单晶组件年产能将达到 150GW。
这一数据意味着在产能扩张方面，隆基绿能相较其他龙头放缓扩张步伐，其更在意产能的更新与技术迭代。

天合光能

据天合光能2023年年报披露，截止2023年12月31日，其硅片产能55GW、电池产能75GW，组件产能95GW。这一数据意味着2023年，天合光能完成了2022年底设定的产能目标。

2024年，天合光能预计硅片、电池、组件产能将达到 60GW、105GW、120GW。
从产能扩张情况来看，天合光能在2023年大举扩张硅片产能之后，放缓了该环节的扩张速度。2024年的重点环节在光伏电池领域，预计增幅将达到40%。

晶澳科技

晶澳科技2023年底，其组件产能为95GW，上游硅片和电池产能约为组件产能的90%，这意味着晶澳科技硅片、电池产能约为85.5GW。相比2022年产能匹配率80%，晶澳科技在2023年一体化匹配程度提高了10%。
根据规划，晶澳科技2024年底各环节产能均超过 100GW。这一数据意味着，晶澳科技在硅片、电池领域依然有扩张计划。

阿特斯

截至2023年底，阿特斯拉棒产能20.4GW，切片21GW，电池片50GW，组件57GW。可在除硅片之外，阿特斯在2023年大举扩张，电池、组件产能几乎全部翻倍增长。
根据规划，阿特斯2024年底组件产能将拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达到 50.4GW、50GW、55.7GW和 61GW。

从扩张重点来看，阿特斯与晶科能源类似，其重点在硅片领域，产能增幅达到138.1%。

硅料：无惧产能过剩，四巨头产能增幅最少30%

2023年，单晶致密料从1 月初的17.62 万元/吨（含税）下跌至年底的人民币 5.83 万元/吨（含税），跌幅为 66.91%。这一年，许多硅料厂密集投产，硅料项目纷纷开建，产能过剩的危机如达摩克里斯之剑，始终高悬。

但硅料四巨头通威、协鑫、特变、大全，凭借技术、资本、人才方面的优势，无惧产能过剩，依然大举扩张。

通威股份硅料产能从2022年的26万吨，增至2023年底的45万吨，增幅73.08%；协鑫科技从18.5万吨增长至34万吨，增幅83.78%；特变电工多晶硅产能增幅相对较小，但也达到了50%；大全能源产能增幅最高达到95.24%。

可见，即便是硅料价格下跌，也难挡龙头企业们的扩张热情。同样面对2024年，硅料价格近乎崩盘的现状，硅料龙头们依然制定了庞大的扩张目标。

其中，特变电工相对其他三位龙头，相对保守，2024年产能目标40万吨，增幅33.33%。

通威股份依然大手笔，其云南20万吨及内蒙古20万吨高纯晶硅项目建设分别预计于2024年二季度和三季度投产，届时通威股份高纯晶硅在产产能将达到85万吨。相较2023年增幅88.89%。此外，通威在年报中披露，2024-2026年，其硅料产能规划目标是80-100 万吨。以当前TOPCon技术为参照，100万吨可生产460GW组件。如果按照这一目标，仅通威的硅料产能就足以供应全国。

协鑫科技与大全能源规划产能增幅大致相同。不同的是，协鑫科技抓住颗粒硅这一技术，大举扩张产能。大全能源内蒙古二期10万吨项目在2023年延期后，将在2024年第二季度投产。届时其产能将达到30.5万吨。

硅片：859.5GW，专业化企业开始收缩

硅片领域的产能争夺战在2023年打响。TCL中环、隆基绿能两大龙头均大举扩张产能。此外，一体化龙头如晶科、晶澳、天合光能也光伏硅片领域加大了扩张力度。

其中，TCL中环2023年年初规划产能为180GW，其实际产能达到183GW，增幅达到30.71%。隆基绿能规划目标190GW，实际达到产能170GW，增幅27.82%；晶澳科技2023年硅片产能增幅最大达到113.75%。天合光能则从无到有，2023年硅片产能达到55GW，一体化程度大为提高。

此外，新势力之中高测股份切片代工产能在2023年达到38GW，宇晶股份与高测股份类似，同样为代工切片产能，达到了12GW。

当然，随着2023年，硅片价格的持续下滑，京运通、双良节能两大硅片新势力停止了扩张步伐。跨界新势力华民股份、沐邦高科等新晋势力在2023年也扩张了硅片产能。

产能规划方面，隆基绿能计划未来三年，单晶硅片年产能将达到 200GW。一体化企业晶科、晶澳、阿特斯、天合根据组件的产能情况，相应匹配了硅片的产能扩张步伐。

代工企业高测股份，随着宜宾新增的25GW产能投产，其切片总产能达到63GW。京运通原定于2023年年底投产的“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”延期到2024年12月投产，届时其产能将达到40GW。

电池：699.78GW，一体化龙头引领扩张潮

尽管产能扩张对于企业而言是极为慎重的事情，但是2023年光伏企业在光伏电池领域的扩张，有足够的理由——N型技术迭代。旧产能出清，新产能上马，这是光伏电池行业2024年的主题。

国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，23家上市光伏企业披露了光伏电池产能。通威、晶科、晶澳、隆基、天合排名前五。可见作为行业五大龙头，对于光伏电池环节的重视程度。

具体而言专业化的电池片厂商通威股份、爱旭股份、钧达股份在2023年，光伏电池产能均有不同程度的扩张。其中，光伏电池龙头通威股份光伏电池产能从2022年的70GW，增长至2023年末的95GW，增幅达35.71%；爱旭股份从36GW，增长至60GW，增幅达66.67%。

钧达股份增幅最大，其产能从2022年的17.5GW，增长至2023年底的50GW，增幅185.71%。这其中P型产能9.5GW，N 型 TOPCon 电池产能约40GW。可见其不仅产能大举扩张，而且基本完成了技术迭代。

一体化龙头在光伏电池领域同样大举扩张，其中晶科能源，光伏电池产能增幅63.64%；晶澳科技增幅达到113.75%；阿特斯增幅最高，从2022年底的19.8GW，增至50GW，增幅达152.53%。

产能规划方面，光伏电池龙头在年报中表示，其TNC 电池产能规模将超过 100GW。此外2024-2026年电池产能达到 130-150GW。可见，通威捍卫其霸主地位的决心。

另一家光伏电池片专业化企业，爱旭股份则表示，公司将计划于 2024 年上半年启动对义乌现有 PERC 电池产能进行技改升级，并升级为 TOPCON 项目路线。另外，在安徽滁州投资新建首期 15GW TOPCON 电池产能。可见产能升级依然是这家电池片企业重中之重。

此外，一体化龙头企业则选择与光伏组件相当的产能进行不同程度的光伏电池产能扩张。

组件：708.88GW，龙头企业齐扩产

作为面向终端市场的光伏组件领域，各家企业都加大布局力度，争夺在这一环节的优势地位。国际能源网/光伏头条（PV-2005）统计，22家上市光伏企业披露了光伏组件产能，合计708.875GW。

具体产能排名来看隆基、晶科、天合、晶澳、通威位居前5名。5家企业合计495GW，占上市企业总产能的69.83%。

其中，重归出货榜头名的晶科能源，产能从2022年的70GW，增长至110GW，增幅57.14%。执意进军光伏组件领域通威股份，2023年扩产步伐最大，虽然没有达到年初规划的80GW，但2023年最终的产能也落在75GW，产能增幅达435.71%。此外，阿特斯、晶澳科技等企业也有大手笔扩张动作。

2023年产能格局已成定局，对于2024年及以后数年行业情势的判断影响各家企业的扩张步伐。具体而言，隆基绿能并未披露2024年具体产能目标，而是给出了2024至2026年一个相对长期的目标，即三年达到150GW，平均每年10GW左右。

通威股份与隆基绿能类似，三年组件产能目标达到 80-100GW。从这一数据来看，这家硅料、电池双龙头企业，有意收缩了光伏组件的扩张步伐。晶科、晶澳、天合预计产能增幅都在20GW左右。

与这些一线龙头不同，许多企业并未给出具体的产能目标。例如新晋出货TOP10企业，协鑫集成在2024年展望中表示，进一步提升 30GW 组件产能的产能利用率。

可见相比其他环节，组件领域的扩张步伐已经有所减缓，各家企业静待产能出清，进入新一轮争夺战。

财经作家吴晓波吴晓波2023跨年演讲主题——2024，活下去就是胜利！他引用了一段话：“当这个时代到来的时候，锐不可当。万物肆意生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时无比开阔”。这句话也送给待时而动的众多光伏企业。

来源：国际能源网/光伏头条