据路透社,英国天然气集团(BG)证实,荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell)正与公司就被后者收购展开深入磋商。这是2015年的能源并购市场上较为罕见的大宗并购案,也是荷兰皇家石油和英国壳牌2005年正式完成合并以来规模最大的并购交易。
据英国《金融时报》援引知情人消息,荷兰皇家壳牌的出价约为460亿英镑,较英国天然气集团的当前市值溢价50%。按照周二(7日)的收盘价计算,英国天然气集团的市值约为307亿英镑。
据彭博新闻社,荷兰皇家壳牌市值超过603亿美元。一旦壳牌对英国天然气集团的收购交易完成,则意味着英国第一大和第三大天然气制造商将合并为新的能源巨头。
在2015年的并购市场上,能源行业中的大规模并购交易比较少见。据数据供应商Dealogic称,在第一季度,原油和天然气并购交易总额仅为191亿美元。自2014年6月国际油价大幅下跌以来,关于能源企业将再度上演上世纪90年代晚期的兼并和收购热潮的预期就在升温。
此前,全球油服巨头Halliburton以350亿美元收购了竞争对手Baker Hughes。西班牙能源公司Repsol of Spain2014年收购了Talisman Energy of Canada,交易价格为83亿美元。埃克森美孚首席执行官Rex Tillerson上个月曾表示,公司对大型交易持开放态度。
对于壳牌来说,收购英国天然气集团将使得公司大幅增加石油和天然气储备,节省了通过勘探来提升能源储备的资金。后者在近些年的成本变得越来越高昂。据彭博社追踪的数据推测,上述收购案可能令壳牌集团的未开采石油和天然气储备量增加28%。这对于油井产量下滑的壳牌来说非常有利。
英国天然气集团2014年第四季度发生创纪录的50亿美元亏损,主要由于公司在澳大利亚的资产因大宗商品价格下跌而被迫进行资产减记,且减值额度高达90亿美元。