周三公布的一份银行文件显示,贝莱德领投的沙特阿美公司天然气管道网络公司的投资者,将发行 30 亿美元的两期摊销债券,再融资用于 2021 年收购公司股份时的贷款。
投资者以 155 亿美元的租回协议收购了阿美天然气管道公司 49% 的股份。
债券收益将用于为支持该交易的134亿美元过桥贷款再融资。
文件显示,由贝莱德和沙特投资公司Hassana直接拥有Greensaif 管道公司将从2036年2月到期的一批债券中筹集 14 亿美元,利率比当前 10 年期美国国债高出 170 个基点 (bps),并从 2042 年 8 月到期的一批债券中筹集 16 亿美元,利率比同一基准高出 195 个基点。
2036 年到期的债券加权平均期限为 10.2 年,2042 年到期的债券加权平均期限为 14.7 年。文件显示,这些债券的需求超过 92 亿美元。
固定收益新闻服务公司 IFR 此前报道称,2036年和2042年债券与美国国债利差分别从最初预期约205个基点和225个基点收窄。
去年 2 月,Greensaif通过出售摊销债券筹集了45 亿美元。
贝莱德及其附属公司拥有 Greensaif 77.2% 的股份,其余股份由沙特阿拉伯投资部门Hassana拥有。
在 2021 年的一项类似的租赁回租交易中,沙特阿美同意以124亿美元的价格将其石油管道网络49%的股份出售给由美国 EIG Global Energy Partners 牵头的财团。